18744

Производство минеральной воды

Украина, Одесская область
Отрасль: Пищевая промышленность
Стадия проекта: Действующий бизнес
Min инвестиция
$ 120.000
0
Хочу инвестировать
help_outline Что произойдет после нажатия?

Комиссия с Инвестора не взымается

После нажатия будут показаны контакты автора или менеджера Startup.Network

Потребуется авторизация

Всего необходимо
$ 250.000
Рейтинг
equalizer 193 из 1000
help
Рассчитывается по оценкам и заполненности проекта
Моя оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средняя оценка:
Идея
Производство минеральной лечебно-столовой воды
ООО производит минеральную лечебно-столовую воду.
Текущее состояние
На данном этапе требуется модернизация оборудования для улучшения качества и увеличения количества продукции. Продажи были в среднем 200тыс. бутылок в мес. При модернизации объем производства увеличится до 1млн.бут.месяц. Сбыт налажен Одесская, Николаевская, Херсонская и вся Украина в дальнейшем. Дебет двух скважин позволяет производить 5 000 000 бутылок в месяц.
Рынок
Украина славится своими запасами минеральных вод. По разнообразию и численности, разведанных водных минеральных источников Украина занимает одно из ведущих мест в мире. И выглядит достойно даже на фоне мировых лидеров – Франции, Италии, Канады, Австрии и др. Всего на территории Украины насчитывается порядка 1000 минеральных источников, в то же время, например, во Франции их около 1200.
С ростом благосостояния населения растет потребность в качественной пище и, соответственно, в качественной воде. Потребитель стал использовать минеральную воду не только для утоления жажды, но и в бытовых целях, используя негазированную воду в бутылях емкостью 5–6 л в качестве для приготовления пищи.
Сегодня растет количество людей, которые заботятся о своем здоровье, ведут здоровый образ жизни и придерживаются сбалансированного питания. Негазированная вода более полезна для ежедневного потребления, нежели вода с добавлением углекислого газа. Как следствие на рынке растет доля негазированной воды и уменьшается доля газированной воды.
Производство минеральной воды в Украине уже несколько лет остается практически на одном уровне – около 125 млн. дал. в год (табл. 4.1). Данные об объемах производства за 2014 и 2015 годы несколько ниже, чем в 2013 году. Но это обусловлено тем, что они не учитывают объемы производства в Автономной республике Крым, городе Севастополь и зоне проведения антитеррористической операции (части Донецкой и Луганской областей). С учетом этого можно говорить даже о небольшом росте производства.

Таблица 4.1
    Динамика производства минеральной воды
в Украине в 2010-2015 гг., млн. дал.

2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
Минеральная негазированная
27,7
30,2
35,0
40,1
35,9
34,5
Прирост, %
 
9%
12%
18%
-11%
-4%
Минеральная газированная
107,0
94,3
92,6
85,2
81,1
75,6
Прирост, %
 
-12%
-2%
-8%
-5%
-7%
Всего
134,7
124,5
126,6
125,3
117,0
110,1
Прирост, %
 
-8%
2%
-1%
-7%
-6%
Минеральная негазированная на 1 чел., л.



8,9
8,4
8,4
Минеральная газированная на 1 чел., л.



19,5
19,2
17,0
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины 
* без учета Автономной республики Крым, города Севастополь и зоны проведения антитеррористической операции

    Рис. 4.1. Динамика производства минеральной воды в Украине в 2003-2016 гг., млн. дал.

Рынку минеральной воды в Украине присущ ярко выраженный сезонный характер (рис. 4.2 и 4.3). При этом наиболее зависим от сезона сегмент газированной и столовой минеральной воды. Объемы продаж негазированной, лечебной и лечебно-столовой воды менее зависимы от времени года.
    Рис. 4.2. Динамика производства негазированной минеральной воды в Украине по месяцам в 2011-2015 гг., млн. дал

    Рис. 4.3. Динамика производства газированной минеральной воды в Украине по месяцам в 2011-2015 гг., млн. дал

Период наибольшего спроса начинается с мая и заканчивается в октябре каждого года. Наиболее «чувствительны» к жаркому периоду продажи минеральные воды в бутылках емкостью 0,5–0,7 л, летом этот вид продукции демонстрируют максимальный рост. В то же время наиболее популярным продуктом остается вода в бутылках емкостью 1,5 л, причем исключительно в категории газированная минеральная вода. Что касается негазированной минеральной воды, то потребитель отдает предпочтение бутылям емкостью  5–6 л.
Отечественный потребитель отдает предпочтение пластиковой таре, нежели стеклянной. Кроме того, одним из главных факторов, влияющих на выбор потребителя, остается дизайн продукта – форма бутылки и дизайн этикетки.
Если в натуральном выражении рынок минеральной воды в Украине в последние годы не растет, то в денежном имеет место явный рост (рис. 4.4). В последние годы это обусловлено, в основном, ростом цен на минеральную воду.
    Источник: по данным Государственной службы статистики Украины 
Рис. 4.4. Динамика розничного товарооборота минеральных вод в Украине в 2005-2016 гг., млн. грн.

    
Экспорт и импорт. Основные импортеры минеральной воды в Украину - это такие страны как Грузия, Россия (лечебно-профилактические минеральные воды), США, Молдавия, Польша. А также Италия, Франция (столовые), Швейцария, Канада и др. Минеральная вода зарубежных игроков представлена преимущественно в высоком и премиальном ценовых сегментах.
В 2013 году фактически весь импорт минеральной воды в Украину пришелся на пять государств. Около 65% в натуральном и порядка 75% в денежном выражении составил импорт воды из Грузии. Доля импорта из Российской Федерации соответствовала 25% в натуральном и 14% в стоимостном выражении. Менее значительны поставки воды из Франции, Италии и Армении, доля которых в общем объеме импорта в натуральном выражении была на уровне 4%, 2% и 1% соответственно.
Импорт питьевой воды сокращается вследствие:
появления более дешевых аналогов украинских производителей. Товары-заменители имеют схожий химический состав и отвечают тем же требованиям;
увеличения стоимости иностранной продукции. С ростом популярности основных ввозимых в Украину брендов растет и цена на них. С конца 2013 году еще одним важным фактором является резкое падение курса гривны. В результате существенно увеличилась стоимость иностранной продукции;
В 2015 году в Украину было импортировано 30,1 млн. л. минеральной и питьевой воды на сумму 18,6 млн. долл. США, что на 36,8% меньше в натуральном и на 46,1% меньше в денежном выражении, чем в 2014 году.
Интересно, что каждая страна поставляет продукцию преимущественно одной-двух торговых марок. Так, из Грузии импортируется, в основном, минеральная вода Borjomi, из России в большинстве случаев завозится вода Ессентуки, из Франции - вода Evian, из Италии – вода San Benedetto, San Pellegrino, из Армении – вода Лузиньян, Татни.
Экспорт минеральной воды в 4 раза ниже импорта. В последние годы сохраняется тенденция снижения объема экспорта. Его доля в общем объеме производства минеральной воды менее одного процента. Главным экспортером является украинская компания IDS Group. 80% экспортированной продукции составляет торговые марки именно этой компании.
В 2015 году из Украины было экспортировано 6,1 млн. л. минеральной и питьевой воды на сумму 2 млн. долл. США, что на 5,2% больше в натуральном и на 16,7% меньше в денежном выражении, чем в 2014 году.
Географическая структура экспорта минеральной воды из Украины довольно широка и значительно отличается в денежном и натуральном выражении.
Украинский рынок минеральной воды четко очерчен границами страны. Несмотря на то, что за внешними рынками будущее, особенно в свете подписания договора о зоне свободной торговли с ЕС, украинские производители еще даже не запускали долгую процедуру получения разрешения на поставки в Европу.
Но в любом случае за экспортным направлением будущее, и для выхода на внешние рынки существуют хорошие условия - поскольку европейские потребители уделяют большое внимание воде и здоровому питанию.

География рынка. Основные источники минеральной воды находятся на западе Украины. При этом потребления минеральной воды в данном регионе один из наиболее низких в стране. Это связано, во-первых, с более мягкими климатическими условиями в летний период и из-за отсутствия крупных промышленных объектов. Во-вторых, в регионе много открытых для населения источников минеральной воды с прилегающими к ним здравницами и санаториями.
В то же время в центральной и юго-восточной частях страны, где нет открытых для населения источников минеральной воды и в летний период воздух прогревается до температуры выше 30-35 градусов С0, показатель потребления минеральной воды один из наиболее высоких.
Региональное распределение продаж минеральной воды в Украине находится в прямой зависимости от уровня доходов населения, а также от экологической обстановки в регионе и его климатических условий.
Первую пятерку по потреблению минеральной воды составляют
город Киев, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Киевская области. На их долю приходится более половины всего рынка - 55,6 % (табл. 4.2).

Таблица 4.2
Структура рынка продаж минеральной воды по регионам

Регион
Доля рынка
1.
г. Киев
18,0%
2.
Днепропетровская область
11,7%
3.
Одесская область
10,4%
4.
Харьковская область
9,8%
5.
Киевская область
5,8%
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины 
В настоящее время рынок минеральной воды является достаточно привлекательным для инвесторов и, по мнению экспертов, в дальнейшем эта ситуация сохранится. Ведь с течением времени экологическая ситуация не улучшается и все большое число людей обращает внимание на качество питьевой воды. Если человек уже перешел на минеральную воду, ощутил ее качество и чистоту, то отказаться от данного продукта его могут заставить только экстраординарные события.

4.2. Структура рынка, основные производители и продукты
В последние годы наблюдается снижение спроса на сильногазированную воду, в среднем на 5-7 % в год, и рост уровня потребления негазированной или слабогазированной воды. Доля производства газированной воды в 2014 году составила 68 %, доля негазированной – 32 %, что на 5,2 % больше, чем в 2013 г.
Рынок минеральной воды в Украине имеет свои особенности. Отечественные потребители, в основном, лояльны к продукции украинских производителей, которые предлагают широкий ассортимент в рознице, хорошего качества и по доступной цене.

Основными производителями на рынке являются:
IDS Group Ukraine (ТМ «Моршинская», «Аляска», «Миргородская», «Боржоми», «Трускавецкая»);
Coca-Cola (ТМ «Bon Aqua»);

Рис. 4.5. Структура рынка минеральной воды в 2014 году

Оболонь (ТМ «Прозора», «Оболонська»,);
Росинка (ТМ «София Киевская»);
Эрлан (ТМ «Два Океана», «Биола», «Калипсо», «Знаменовская») (рис. 4.6).
Более 60% всей продукции рынка минеральной воды производят 5 крупнейших производителей - IDS Group Ukraine, Coca-Cola, Оболонь, Росинка, Эрлан.
IDS Group Ukraine является лидером на украинском рынке минеральной воды. Компания контролирует около 30% выпуска и реализации данной продукции. IDS Group Ukraine является частью международной компании IDS Borjomi International. Компания объединяет 4 завода по производству минеральной воды: Моршинский, Миргородский и Трускавецкий заводы минеральной воды и ПАО «Нова» в г. Голая Пристань.


Рис. 4.6. Доли рынка главных производителей минеральной воды в Украине

Компания выпускает минеральную и питьевую воду под торговыми марками Моршинская, Миргородская, Сорочинская, АкваЛайф, Старый Миргород, Трускавецкая.
Помимо этого, компания является эксклюзивным дистрибутором крупнейшей импортной позиции на украинском рынке – воды Borjomi.
В целом, производителей можно разделить на четыре основные группы:
лидеры рынка, работающие по всей стране (помимо IDS Group это Эрлан, Оболонь и Кока-Кола); 
операторы, ориентирующиеся на определенный регион и являющиеся крупными в пределах региона (Галс в Харькове, Аквапласт в Днепропетровске, Мизунь в Ровно и т.д.); 
средние игроки, присутствующие в большинстве регионов, но имеющие незначительную долю на рынке (Панд», Малби, Экония, Небесная Криница и др.)
мелкие операторы, как правило, ориентирующиеся на определенный регион.
Тройку лидеров среди торговых марок (ТМ) занимают бренды компании IDS Group Ukraine – Моршинская (21%), Боржоми (15,4%), Миргородская (8,2%). Далее следуют такие торговые марки как Evian (7,3%), Perrier (5,5%), Поляна Квасова (4,7%), Ессентуки (3,8%), Трускавецкая (3,7%), София Киевская (3,1%) (рис. 4.7).
Несмотря на то, что крупные компании являются зарубежными, а не украинскими, их портфель брендов состоит в основном из отечественных торговых марок. Это связано с тем, что украинцы более лояльны к украинским торговым марками и с тем, что минеральная вода украинских брендов дешевле, чем зарубежных.

Рис. 4.7. Потребительские предпочтения по торговым маркам минеральной воды, %

Операторы рынка делят всю имеющуюся минеральную воду на четыре основных ценовых сегмента:
low, или нижний сегмент;
medium, или средний сегмент;
high, или высший сегмент;
premium, или наивысший сегмент.
Динамика цен на минеральную воду показывает стабильный рост. В 2014 году цены на негазированную воду в среднем выросли на 31%, на газированную – на 25%.
Существует множество факторов, которые влияют на формирование цены на минеральную воду в Украине. К основным можно отнести следующие: стоимость самой воды, пластика бутылки и крышки, заработная плата и начисления на нее, доставка, логистика, наценки, налоги.
Сегодня в супермаркетах средние цены на минеральную воду такие:

0,5 л*
1,5 л*
2 л*
5-6 л
БонАква
5,45 грн.

9,40 грн.
20,75 грн.
Карпатська Джерельна
5,61 грн.
7,50 грн.
9,01 грн.

Поляна Квасова

11,75 грн.


Прозора

8,83 грн.

25,10 грн.
АкваЛайф



19,45 грн.
Миргородская
7,22 грн.
7,95 грн.
8,41 грн.

Моршинская
9,21 грн.
10,06 грн.

36,13 грн.
Трускавецкая
5,97 грн.
8,05 грн.


* цены отдельно на газированную и негазированную воду не приводятся в связи с тем, что отличие между ними крайне мало и составляет менее 10 коп/бут.

4.3. Маркетинговая стратегия
Украинские компании используют все доступные каналы продвижения своей продукции: телевидение, радио, наружную рекламу, рекламу в прессе, интернете и в других медиа. Телевидение все еще остается самым дешевым инструментом с точки зрения стоимости контакта и быстрого достижения охвата. Молодую аудиторию, которая мало смотрит телевизор, можно охватить с помощью коммуникаций в Интернете и других альтернативных медиа.
Реклама играет одну из ключевых ролей в развитии рынка минеральной воды. Спецификой этого рынка является то, что различные торговые марки воды конкурируют не только между собой, но и с продукцией смежных категорий напитков. В этой ситуации производителям минеральной воды очень важно при помощи рекламных средств расставить акценты таким образом, чтобы их продукция выглядела для потребителей предпочтительней, чем те же сладкие газированные напитки или соки. Активно пропагандируя здоровый образ жизни, делая акцент на уникальных свойствах воды и ее полезности, производители минеральной воды склоняют чашу потребительских предпочтений в свою сторону.
По информации, полученной от дистрибьюторов, с целью обеспечения своего производства точками сбыта, формирование партнёрских отношений с дистрибьюторами наиболее эффективно начать переговоры с ними в 1-м квартале года. То есть до начала летнего сезона, что очень важно для новых игроков рынка, поскольку позволяет им заявить о себе в момент формирования дистрибьюторами своих планов на летний сезон.
Основными факторами, определяющими выбор определенной марки минеральной воды, являются: внешний вид, минеральный состав, известность марки, цена, лечебные свойства, уверенность в качестве, вкус и др.
Жесткая конкуренция и высокая перспективность рынка заставляют производителей активно действовать. Одним из основных факторов конкурентной борьбы остается дизайн продукта. Еще одним важным фактором, в условиях распространения концепции здорового образа жизни, являются лечебные свойства воды.
Подводя итоги, следует указать на такие основные аспекты продвижения продукта Компании на рынок:
разработка нового привлекательного дизайна бутылки для продуктов Компании;
предоставление значительных скидок оптовым покупателям и дистрибьюторам для занятия Компанией своего мета на рынке;
сертификация продукции Компании для выхода на рынки других стран, в том числе на рынки стран Европейского союза;
информирование покупателей о лечебных свойствах продукции Компании.


4.4. Основные тенденции рынка минеральной воды в Украине
На сегодня тенденции рынка питьевой воды Украины можно разделить на три группы: по производству, по потреблению и по внешнеэкономической деятельности.
Тенденции производства:
повышение цен на энергоносители, необходимые для добычи, очищения, насыщения углеродом и фасовки воды, что повысит цену на готовый продукт;
изменение стандартов качества в связи с подписанием соглашения об ассоциации с Евросоюзом;
небольшое уменьшение производства минеральной воды вследствие отсутствия доступа к производственным мощностям в Автономной республике Крым, городе Севастополь и части территории Донецкой и Луганской областей;
увеличение доли производства негазированной минеральной воды с одновременным уменьшением доли газированной воды.
учитывая текущие тенденции в экономике Украины и меры правительства по стабилизации темпов инфляции, ожидается замедление роста цен.
Тенденции в потреблении:
переход на менее дорогие продукты вследствие уменьшения доходов;
увеличение количества заказов воды в бутылях через службы доставки;
в последние годы все большее число украинцев заботятся о своем здоровье и стремятся к потреблению качественных и полезных для здоровья продуктов. Это касается и питьевой воды, в связи, с чем будет возрастать уровень потребления минеральной воды.
Тенденции во внешнеэкономической деятельности:
переориентация на новые рынки ввиду ограничения возможности осуществлять внешнеэкономическую деятельность со странами СНГ. Вследствие этого прогнозируется снижение экспорта на 3-5,5 %;
уменьшение ввоза воды премиум-сегмента и увеличение потребления украинской продукции. Вследствие экономической ситуации в стране и изменения курса гривны относительно валют основных торговых партнеров, прогнозируем снижение импорта на 9-12 %.

4.5. Выбор региона-рынка
То, что Компания находится в Беляевском районе Одесской области, в значительной мере, определяет выбор региона-рынка. Это город Одесса, Одесская область и близлежащие области.
Это обусловлено следующими причинами.
Беляевский район один - из пригородных районов Одессы, то есть, имеем короткое транспортное плечо до Одессы;
Одесса - город с население 1 миллион человек и с достаточно высоким уровнем жизни населения, по сравнению с большинством других городов Украины;
Одесса и Одесская область славятся своими курортами, на которые летом приезжает большое количество отдыхающих. В Николаевской и Херсонской областях также немало курортов;на Одесскую область приходится более 10 % рынка минеральной воды в Украине (третье место). На ближайшие Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую и Винницкую области приходится еще около 9%.
Проблема или Возможность
Вода в 2014-2015 годах представлялась на многих ярмарках, которые проводились в Одессе и области - Черноморске, Беляевке.
Вода нравится всем: больным и здоровым, взрослым и детям. Вода хорошая, нужно правильно её подать на рынок.
Решение (Продукт или Услуга)
Компания производит минеральную лечебно-столовую воду 0,5л. и 1,5л.
Конкуренты
"Куяльник", Поляна Квасова",
Преимущества или дифференциаторы
Вода по составу минерализации похожа на воду "Куяльник", но у "Куяльника" минерализация 4,3% у нас 2,3-3,5%. Наша вода мягче.
Финансы
    Финансовый план рассчитан для базового сценария, который предполагает следующие исходные предположения:
  цена бутылки газированной воды (2 л.) – 4,6 грн.;
  цена бутылки газированной воды (0,5 л.) – 4,0 грн.;
  цена бутылки негазированной воды (2 л.) – 4,0 грн.;
  цена бутыля негазированной воды (6 л.) – 12,0 грн.;
затраты на рекламу в год – $240 тыс;
продолжительность 1-й рабочей смены – 8 ч.;
количество смен в сутки – 2,75;
количество рабочих дней в месяц – 22 дня;
количество производственных линий – 3;
годовой коэффициент сезонности – 0,68;
месячный фонд заработной платы работников производства в одну смену на одной линии – 18 тыс. грн.;
затраты на содержание офиса в месяц – $1 тыс.;
стоимость расходных материалов на 1 бутылку – 2,05 грн.;
продолжительность установки и наладки новых линий – 3 месяца;
объем инвестиций (покупка и установка 2- новых производственных линий) – $492,6 тыс.;
увеличение собственного капитала компании в 1-й год – $492,6 тыс.;
ставка дисконтирования – 30 %;
налог на прибыль – 20 %;
налог на добавленную стоимость – 20 %;
начисления на зарплату – 41,5 %;
курс доллара США – 26 грн.
период реализации проекта – 5 лет
7.2. План продаж
При заданных исходных предположениях общий объем продаж в 1-й год составит 3244 тыс. дал минеральной воды (табл. 7.1). При этом доля продукта в бутылках емкостью 0,5 литра составит около 8 %, в бутылках емкостью 2,0 литра (газированная вода) – 37 % и бутылях емкостью 6,0 литра (негазированная вода) – 54 %. По итогам 5-ти лет объем продаж составит 22368 тыс. дал. минеральной воды, из которых в бутылках емкостью 0,5 литра - около 9 %, в бутылках емкостью 2,0 литра (газированная вода) – 34 % и бутылях емкостью 6,0 литра (негазированная вода) – 58 %.
Таблица 7.1
План продаж 1-го года, тыс. дал

1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц
7-й месяц
8-й месяц
9-й месяц
10-й месяц
11-й месяц
12-й месяц
Всего
Вода газированная, 2 л бутылка
43
48
78
106
132
145
142
142
92
76
90
111
1 206
Вода газированная, 0,5 л бутылка
0
0
0
13
16
18
18
18
12
10
11
14
130
Вода негазированная, 0,5л бутылка
0
0
0
14
16
18
19
19
14
12
15
17
143
Вода негазированная, 6л емкость
0
0
0
151
163
174
186
197
209
221
232
232
1 766
Всего
43
48
78
284
326
356
364
376
327
319
348
374
3 244
План продаж, тыс. дал

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Всего
Всего, %
Вода газированная, 2 л бутылка
1 206
1 578
1 578
1 578
1 578
7 518
34%
Вода газированная, 0,5 л бутылка
130
197
197
197
197
919
4%
Вода негазированная, 0,5л бутылка
143
218
218
218
218
1 015
5%
Вода негазированная, 6 л бутыль
1 766
2 788
2 788
2 788
2 788
12 917
58%
Всего
3 244
4 781
4 781
4 781
4 781
22 368
100%
7.3. План доходов
Общий объем доходов в 1-й год составит $3263 тыс. (табл. 7.2). При этом доля продукта в бутылках емкостью 0,5 литра составит около 26 %, в бутылках емкостью 2,0 литра (газированная вода) – 33 % и бутылях емкостью 6,0 литра (негазированная вода) – 42 %. По итогам 5-ти лет объем продаж составит $22535 тыс., из которых доля продукта в бутылках емкостью 0,5 литра составит около 27 %, в бутылках емкостью 2,0 литра (газированная вода) – 30 % и бутылях емкостью 6,0 литра (негазированная вода) – 44 %.
Таблица 7.2
План доходов 1-го года, $ тыс.

1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц
7-й месяц
8-й месяц
9-й месяц
10-й месяц
11-й месяц
12-й месяц
Всего
Вода газированная, 2 л бутылка
38
43
69
94
116
128
126
126
82
68
80
98
1 067
Вода газированная, 0,5 л бутылка
0
0
0
41
51
56
55
55
36
29
35
43
399
Вода негазированная, 0,5л бутылка
0
0
0
42
49
56
57
57
42
38
46
52
439
Вода негазированная, 6л емкость
0
0
0
116
125
134
143
152
161
170
179
179
1 358
Всего
38
43
69
292
341
374
381
390
320
305
339
372
3263
План доходов, $ тыс.

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Всего
Всего, %
Вода газированная, 2 л бутылка
1 067
1 396
1 396
1 396
1 396
6 651
30%
Вода газированная, 0,5 л бутылка
399
607
607
607
607
2 826
13%
Вода негазированная, 0,5л бутылка
439
671
671
671
671
3 122
14%
Вода негазированная, 6 л бутыль
1 358
2 144
2 144
2 144
2 144
9 936
44%
Всего
3 263
4 818
4 818
4 818
4 818
22 535
100%
7.4. План операционных затрат
    Главной статьей операционных затрат являются расходные материалы (пресформа, крышка, этикетка и др.), их доля составляет около 63 %. Еще одной статьей, доля которой превышает 10 % являются затраты на рекламу (более
13 %). Доля остальных статей затрат не превышает 5 %, за исключением затрат на электроэнергию и амортизация – соответственно 6,7 % и 5,4 %.
Таблица 7.3
План операционных затрат 1-го года, $ тыс.
Статья затрат
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц
7-й месяц
8-й месяц
9-й месяц
10-й месяц
11-й месяц
12-й месяц
Всего
Зарплата
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
69,2
Начисления на зарплату
2,4
2,4
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,6
30,1
Расходные материалы (пресформа, крышка, этикетка и др.)
17,1
19,1
30,7
103,9
124,2
137,5
137,8
139,6
103,7
93,8
107,4
122,9
1 137,7
Затраты на рекламу
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
240,0
Газирование воды
2,7
3,0
4,8
7,3
9,1
10,1
9,8
9,9
6,4
5,3
6,2
7,7
82,2
Электроэнергия
4,1
4,1
4,1
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
122,2
Амортизация
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
98,5
Офис (содержание и зарплата сотрудников офиса)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
12,0
Прочие затраты
2,0
2,0
2,0
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
2,2
2,3
2,3
22,8
Всего
63,1
65,5
79,0
162,6
184,7
199,0
199,1
201,0
161,4
151,1
165,6
182,6
1 814,7
    
    Начиная со 2-го года объем операционных затрат составит около $2 млн. Из них $1,3 млн. приходится на расходные материалы (пресформа, крышка, этикетка и др.), $0,24 млн. на рекламу. На зарплату и начисления на нее приходится около $0,1 млн. (около 5 %).
Таблица 7.3
План операционных затрат, $ тыс.
Статья затрат
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Всего
Всего, %
Зарплата
69,2
69,2
69,2
69,2
69,2
346,2
3,5%
Начисления на зарплату
30,1
30,7
30,7
30,7
30,7
153,0
1,6%
Расходные материалы (пресформа, крышка, этикетка и др.)
1137,7
1306,5
1306,5
1306,5
1306,5
6363,7
63,9%
Затраты на рекламу
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
1200,0
12,0%
Газирование воды
82,2
109,2
109,2
109,2
109,2
519,2
5,2%
Электроэнергия
122,2
146,7
146,7
146,7
146,7
709,0
7,1%
Амортизация
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
492,6
4,9%
Офис (содержание и зарплата сотрудников офиса)
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
60,0
0,6%
Прочие затраты
22,8
24,3
24,3
24,3
24,3
120,0
1,2%
Всего
1814,7
2037,2
2037,2
2037,2
2037,2
9963,6
100,0%
7.5. Отчет о прибыли
    Общий доход Компании в 1-й год составит $3,326 млн. Начиная с 4-го месяца, проект становится безубыточным. По итогам 1-го года чистая прибыль составит около $1 млн. Начиная со 2-го года чистая прибыль составит $1,825 млн. Общий объем чистой прибыли по итогам 5-х лет составит более $8 млн. (табл. 7.4).
Таблица 7.4
Отчет о прибыли за 1-й год, $ тыс.

1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц
7-й месяц
8-й месяц
9-й месяц
10-й месяц
11-й месяц
12-й месяц
Всего
Доходы
38,3
42,9
68,9
292,3
340,8
374,2
380,5
390,0
320,0
305,0
338,9
371,6
3 263,3
НДС
-1,2
-0,8
1,3
24,6
29,0
32,2
33,2
34,5
29,4
28,7
31,9
34,5
277,4
Чистый доход
39,5
43,7
67,7
267,7
311,8
342,0
347,3
355,5
290,6
276,3
307,0
337,1
2 986,0
Операционные затраты
63,1
65,5
79,0
162,6
184,7
199,0
199,1
201,0
161,4
151,1
165,6
182,6
1 814,7
Прибыль (убыток)
-23,7
-21,8
-11,3
105,1
127,0
143,0
148,2
154,5
129,2
125,3
141,4
154,5
1 171,3
Налог на прибыль
0,0
0,0
0,0
21,0
25,4
28,6
29,6
30,9
25,8
25,1
28,3
30,9
234,3
Чистая прибыль
-23,7
-21,8
-11,3
84,1
101,6
114,4
118,5
123,6
103,3
100,2
113,1
123,6
937,0

Отчет о прибыли, $ тыс.
 
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Всего
Всего
Доходы
3 263
4 818
4 818
4 818
4 818
22 535
100%
НДС
277
500
500
500
500
2 276
10%
Чистый доход
2 986
4 318
4 318
4 318
4 318
20 259
90%
Операционные затраты
1 815
2 037
2 037
2 037
2 037
9 964
44%
Прибыль
1 171
2 281
2 281
2 281
2 281
10 295
46%
Налог на прибыль
234
456
456
456
456
2 059
9%
Чистая прибыль
937
1 825
1 825
1 825
1 825
8 236
37%
7.6. Отчет о движении денежных средств
    Отчет о движении денежных средств рассчитан исходя из того, что собственный капитал Компании в начале 1-го года увеличится на $492,6 тыс. Эти средства будут направлены на покупку, установку и наладку 2-х новых производственных линий. За 1-й год денежный поток составит $1035,5 тыс.
    Таблица 7.5
    Отчет о движении денежных средств за 1-й года, $ тыс.

1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц
7-й месяц
8-й месяц
9-й месяц
10-й месяц
11-й месяц
12-й месяц
Всего
Инвестиционная деятельность
Покупка основных средств
469,2
11,7
11,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
492,6
Всего
469,2
11,7
11,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
492,6
    Операционная деятельность
Чистая прибыль
-23,7
-21,8
-11,3
84,1
101,6
114,4
118,5
123,6
103,3
100,2
113,1
123,6
937,0
Амортизация
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
98,5
Всего
-15,5
-13,6
-3,1
92,3
109,8
122,6
126,7
131,8
111,5
108,4
121,3
131,8
1036,5
    Финансовая деятельность
Увеличение собственного капитала
492,6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
492,6
Всего
492,6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
492,6
    Денежный поток
Денежный поток на начало периода
0,0
8,0
-17,3
-32,2
60,1
170,0
292,6
419,3
551,1
662,6
771,0
823,4
0,00
Денежный поток на конец периода
8,0
-17,3
-32,2
60,1
170,0
292,6
419,3
551,1
662,6
771,0
892,4
1024,2
1035,5

Денежный поток по итогам 5-ти лет составит $8,729 млн. (с учетом
$0,493 млн. на увеличение собственного капитала). NPV (Net Present Value) при ставке дисконтирования 30 % по итогам 5-х лет составит $3,622 млн.
(табл. 7.5).
Таблица 7.5
            Отчет о движении денежных средств, $ тыс.
 
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Всего
    
Инвестиционная деятельность     
Покупка основных средства
492,6
0
0
0
0
492,6
Всего
492,6
0
0
0
0
492,6
Операционная деятельность
Чистая прибыль
937,0
1 824,7
1 824,7
1 824,7
1 824,7
8 236,0
Амортизация
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
492,6
Всего
1 035,5
1 923,3
1 923,3
1 923,3
1 923,3
8 728,6
Финансовая деятельность
Увеличение собственного капитала
492,6
0,0
0,0
0,0
0,0
492,6
Всего
492,6
0,0
0,0
0,0
0,0
492,6
Денежный поток
Денежный поток на начало периода
0,0
1 035,5
2 958,8
4 882,1
6 805,3
Денежный поток на конец периода
1 035,5
2 958,8
4 882,1
6 805,3
8 728,6

Net Present Value (NPV)
NPV за год
417,6
1 138,0
875,4
673,4
518,0
NPV нарастающим итого
417,6
1 555,7
2 431,1
3 104,4
3 622,4
Внутренняя ставка рентабельности IRR (Internal Rate of Return) неограниченна, поскольку денежный поток с 1-го года положительный.
Инвестировано в прошлых раундах, $
Бизнес-модель
Целевое назначение инвестиций
Замена старого и приобретение дополнительного оборудования для производства воды
Предложение инвестору
61% доли в ООО
Менторы-советчики
Лид-инвестор
Риски
Риски в долгих расчетах торговых сетей с производителями минеральных вод. Отсрочка оплаты не менее 2-х  месяцев. Нужен запас оборотных средств.
Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ
Победы в Конкурсах и другие награды
Изобретение/Патент
Видеозаписи
Инвестируйте в выдающиеся стартапы, находите инвестиции и кредиты для своего бизнеса, вовлекайте в свои идеи лучших профессионалов
Авторизуйтесь на портале используя ваш аккаунт социальной сети
Либо войдите / зарегистрируйтесь
Забыли пароль?
Укажите электронный адрес, который Вы использовали для регистрации на Startup.Network
arrow_back
RU
more_horiz
close
visibility479
star1
Добавить в избранное
Удалить из избранных
share
close
thumb_up0
Нравится
Не нравится
Идея
Текущее состояние
Рынок
Проблема или Возможность
Решение (Продукт или Услуга)
Конкуренты
Преимущества или дифференциаторы
Финансы
Инвестировано в прошлых раундах, $
Бизнес-модель
Целевое назначение инвестиций
Предложение инвестору
Менторы-советчики
Лид-инвестор
Риски
Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ
Победы в Конкурсах и другие награды
Изобретение/Патент
Видеозаписи
 
Хочу инвестировать
  • 0
input