SNGE Heat&Power

Мы хотим вывести на мировой рынок тригенерационные установки собственной разработки micro-CCHP, электрической мощностью до 20кВт и мощностью суммарной энергии до 90кВт (электричество, тепло и холод).
Мы хотим организовать производство таких установок в Украине с использованием инструментов бережливого производства.
Мы разработали инновационную конструкцию установки, которая позволяет добиться высокой среднегодовоой эффективности (более 100%) в различных климатических условиях с использованием недорого газового двигателя малой мощности.

На сегодняшний день:
тригенерационных установок мощностью 30кВт, 44кВт, 55кВт, 84кВт и 320кВт суммарной энергии (электричество, тепло и холод);
- разработана конструкторская документация для изготовления опытного образца тригенерационной установки 44кВт;
- разработан, изготовлен, испытан и доведен высокотемпературный пластинчатый теплообменник выхлопных газов;
- определены покупные изделия и поставщики;
- определены сторонние предприятия для изготовления деталей установки;
- спланировано производство с использованием инструментов бережливого производства;
- определены потенциальные дистрибьюторы и дилеры в Украине, Чехии, Бразилии и Англии.

Общее состояние рынка
Исходя из результатов исследования рынка когенерационных установок, европейский рынок составляет около 700 000 000 EUR. Ежегодный прирост данного рынка составляет 3 - 4%. В будущем ожидается сохранение тенденции роста на том же уровне. Что касается показателя уровня продаж, то он в значительной мере устойчив и серьезных его ухудшений не ожидается. В свою очередь вывод на рынок Тригенератора как замену стандартным газовым и дизельным генераторам, позволит существенно расширить рынок.

К основным группам товаров в отрасли генерирующих установок можно отнести:
Тригенераторы вырабатывающие электрическую и тепловую энергию, а также холод
Когенераторы, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию
Газовые тепловые насосы, вырабатывающие тепловую энергию и холод
Газовые и дизельные генераторы

Для проведения анализа рынка нами были рассмотрены: масштабность, конкуренция и емкость. Для получения общей картины рынка был исследован рынок Европы и Канады, т.к. именно на эти рынки будет направлен наш бизнес.

Учитывая, что все эти компании являются довольно успешными, то мы можем с большой вероятностью предположить, что также сможем быстро нарастить необходимые объемы для нормального функционирования нашего предприятия. А предложение новых товаров/услуг, которые сегодня на рынке если и представлены, то в малых объемах, поможет нам набрать стабильные темпы роста.
К тому же, учитывая, что потенциально около 200 000 клиентов
могут быть покупателями нашего продукта, и сегодня их
обслуживает всего около 10…15 предприятий, мы можем с
некоторой уверенностью предположить, что ежегодный прирост
продаж составит порядка 500 тыс. EUR.

Тенденции в развитии рынка.
В последнее время на данном рынке наблюдаются такие тенденции, как переход к альтернативным источникам энергии.
Основные их последствия - это независимость от энергоснабжения, возможность застройки в удаленных от коммуникаций районах, снижение затрат на энергоносители.
Учитывая то, что спрос на традиционные источники энергии начал уменьшаться, а рынок альтернативной энергетики стал уверенными темпами расти и требовать более эффективных решений, есть все основания полагать, что данные тенденции сохранятся и в долгосрочной перспективе.
Основным стимулом продаж на данном рынке при этом стало увеличение количества потенциальных потребителей.

В целом, рынок генераторов и ТЭЦ разбит на четыре основных сегмента:
- Микро-мощности до 32 кВА
- Малой мощности от 32 до 250 кВА
- Средней мощности от 250 до 550 кВА
- Большой мощности свыше 550 кВА

При этом больше всего выделяется рынок генераторов до 32 кВА в количественном исчислении.
В свою очередь замена классических генераторов с низкой эффективностью преобразования энергии топлива на когенераторы или тригенераторы, позволит использовать установки с небольшой электрической мощностью более крупным потребителям, что значительно расширяет рынок микро-ТЭЦ по сравнению с рынком генераторов.

Характеристика потенциальных потребителей
Основная часть наших потенциальных потребителей может быть охарактеризована, как мужчины и женщины, желающие экономить на энергоносителях, которым присущи следующие черты: эти люди не хотят тратить много на энергоносители и зависеть от поставщиков энергии.

Мы делим потенциальные клиентов в сегменте микро-мощности на:
- Владельцы частных домов
- Off the Grid поселения
- Застройщики
- Коттеджные городки и садовые сообщества
- Владельцы малых предприятий
- Владельцы отелей
- Фермеры
- Владельцы СТО и автомоек
- Владельцы магазинов
- Ремонтные службы
- Охранные службы
- Гос. структуры, армия

Видение энергетической модели
На сегодняшний день энергетическая инфраструктура идет по пути развития децентрализованного производства энергии. Такая ситуация на энергетическом рынке была спровоцирована отказом ведущих стран мира от атомных и угольных электростанций, которая привела к дефициту энергогенерирующих мощностей. Также растущий спрос на электроэнергию и массовое использование электротранспорта вызывает еще большую нагрузку на существующие энергосети. В свою очередь тенденция к производству необходимого количества энергии за счет индивидуальных генерирующих установок позволяет преодолеть дефицит энергии, снизить потери на ее передачу на большие расстояния, а также снизить затраты на обслуживание сетей и, как следствие, снизить выбросы вредных веществ и парниковых газов в атмосферу.

Для индивидуального производства энергии используются следующие источники энергии:
- возобновляемые (солнце, ветер, биотопливо)
- невозобновляемые источники энергии (дизельное топливо, сжиженный газ, природный газ).

В качестве индивидуальных генерирующих установок используются:
- солнечные батареи и коллекторы
- ветрогенераторы
- газовые, пеллетные, дизельные и другие котлы
- газовые и дизельные электрогенераторы
- газовые когенераторы и тригенераторы
- газовые тепловые насосы или комбинированные когенерационные установки с тепловыми насосами

На сегодняшний день применяется два способа подключения электрогенерирующих установок (солнечные батареи, ветрогенераторы, газовые генераторы и когенераторы):
- не подключенные к сети (Off the Grid)
- подключенные к сети

Электрогенерирующие установки подключенные к сети (в основном солнечные батареи, ветрогенераторы, газовые генераторы и когенераторы) используют в непосредственной близости к сетям и при больших капитальных затратах, короткий срок окупаемости возможен лишь при соответствующем государственном регулировании.
Подавляющее большинство компаний производящих газовые когенераторы ориентированы на подключение к сети своих установок, что обусловлено применением дорогостоящих ДВС водяного охлаждения, а также дорогостоящих теплообменников выхлопных газов, охлаждающей жидкости и масла. При этом окупаемость таких установок возможна только при условии больших наработок установки, высокой цены на электроэнергию и относительно низкой цены на природный газ (последние два условия актуальны для таких стран как например Германия, Италия, Британия, Испания, Канада).

Электрогенерирующие установки не подключенные к сети (в основном солнечные батареи, ветрогенераторы, дизельные и газовые генераторы) используются в удаленных от сетей местах, что снижает капитальные затраты, а полученная энергонезависимость повышает безопасность и минимизирует загрязнение окружающей среды. Однако отсутствие подключения к сети накладывает необходимость аккумулирования энергии, а также использование нескольких источников энергии.

Мы предлагаем установку для комбинированного производства электрической энергии, тепла и холода. Такая установка будет обладать в 4 раза большей эффективностью преобразования химической энергии топлива в полезные для потребителя электричество, тепло и холод, чем широко распространенные газовые генераторы. Ее можно будет использовать в качестве установки как подключенной к сети, так и не подключенной к сети в режимах:
- standby power (в режиме ожидания при перебоях в сети);
- Island mode (при недоступности сетей);
- Ecogen (в качестве резерва при низкой производительности солнечных батарей или ветрогенератора);
- Powerpact (при недостатке энергии от основной сети или гарантированном питании части оборудования);
- Biogas (с использованием в качестве топлива биогаза);
- Army (в качестве основного источника всех видов энергии).

Что бы объединить в себе простоту конструкции и высокую эффективность, мы пошли по пути объединения отработанных решений (использование относительно дешевых двигателей воздушного охлаждения, фреонового контура, водяного контура с электровентилятором и радиатором) и уже проверенных инноваций (компактный и недорогой высокотемпературный теплообменник, система автоматической замены масла, а также система внутренней рециркуляции тепла).
Предлагаемые нами продукты можно охарактеризовать, как товары, которые основаны на новых технологиях и направлены предоставить клиенту альтернативный высокоэффективный источник энергии.
К основным группам нашей продукции относится:
- Тригенерационная установка Type 1 суммарной мощностью до 44 кВт
- Тригенерационная установка Type 1 суммарной мощностью до 76 кВт
- Тригенерационная установка Type 2 суммарной мощностью до 30 кВт
- Тригенерационная установка Type 2 суммарной мощностью до 55 кВт

Конкуренция в энергомашиностроительной отрасли на рассматриваемой нами территории, а именно мировой рынок - умеренная. Фирм, которые напрямую конкурируют между собой, всего 5…7. В целом удельный вес компаний на рынке остается довольно стабильным и у нас есть все основания полагать, что такая ситуация будет сохраняться и в будущем периоде.
Уровень продаж компаний-конкурентов ориентировочно составляет 20000000 EUR в год. Эти компании конкурируют между собой в масштабах всего мира.
Классифицировать компании-конкуренты можно по типам товаров. Основная их специализация при этом - производство micro-CHP. Отдельные компании также предлагают комплекс всех необходимых элементов для эффективного энергоснабжения и аккумулирования тепловой и электрической энергии.
Основная часть этих компаний управляются советом акционеров и работают на рынке более 10 лет.
Клиенты предпочитают новые предложения, в результате чего конкурирующие компании вынуждены постоянно прибегать к некоторым мерам, а именно предлагают новую более эффективную продукцию.

Конкурентное окружение:
Газовые и дизельные генераторы Generac, Briggs & Stratton, SDMO, Kohler, Yanmar, Kipor
Газовые когенераторы Tedom, Totem, Dachs, Honda, Viessmann, Yanmar, Bosch, Ecopower
Газовые тепловые насосы и рефрижераторы: Tedom, Yanmar, Aisin, Panasonic, Sanyo, Tecogen

Описание ведущих конкурентов:
1. TOTEM ENERGY
Название: “TOTEM ENERGY srl”
Месторасположение:
corso Re Umberto, 1. 10121 Torino, Italy
Ориентировочный объем продаж: 20 000 000 EUR
Год основания: 2014
Количество сотрудников: 60 чел.
Основной аспект конкуренции: производство газовых micro-CHP
Основное конкурентное преимущество: производство высокоэффективных установок с выразительным внешним видом для Европы и Канады
Основной недостаток: ею не производятся micro-CHP электрической мощностью до 10kW, а стоимость 1kW суммарной энергии установки в среднем составляет 550 EUR/kW
2. GENERAC
Название: “Generac Power Systems, Inc.”
Месторасположение:
S45W29290 Hwy. 59 Waukesha, WI 53189
Ориентировочный объем продаж: 1 672 000 000 USD
Год основания: 1959
Количество сотрудников: 3000 чел.
Основной аспект конкуренции: производство газовых генераторов
Основное конкурентное преимущество: предоставление большого спектра услуг в области генерирующих установок, производство установок для разных путей использования по всему миру, аккуратный внешний вид
Основной недостаток: низкая эффективность (20%), при стоимости 1kW энергии установки около 650 EUR/kW

Основные конкурентные преимущества.
Для того, чтобы превзойти конкурентов, мы прибегнем к следующим методам:
- мы предложим одновременное производство трех видов энергии в одной компактной установке, не требующей дополнительных помещений
стоимость 1kW суммарной энергии установки в среднем составит 350 EUR/kW;
- возможность автономного энергоснабжения с высокой эффективностью;
- контроль электрической нагрузки и возможность использования максимальной электрической мощности в любой момент за счет отключения фреонового контура;
- снижение стоимости 1kWh энергии по сравнению с центральным энергоснабжением;
- снижение выбросов вредных веществ и CO2 в окружающую среду;
- дефицит предложения на рынке малых мощностей микро-ТЭЦ;
- обеспечение энергонезависимости клиента;
- аккуратный внешний вид дополняющий фасад здания;
- надежность работы в любых климатических условиях;
- надежность запуска даже после длительного простоя в холодном климате;
- защита от обмерзания или перегрева, контроль температуры двигателя, водяных и фреоновых контуров;
- простота установки и обслуживания;
- совместимость с оборудованием других производителей, таким как: инвертер, умный дом, водяные насосы, теплоаккумуляторы и холодоаккумуляторы, а также фанкойлы;
- высокая эффективность круглый год.

Начало получения прибыли - на 11мес.
Показатели за 5лет:
- Продажи = 7 182 000$
- Валовая прибыль = 4 185 000$
- EBITDA = 2 705 000$
- Чистая прибыль = 2 073 000$
- Рентабельность = 18,2%

Чистая приведенная стоимость (NPV) = 1 390 000$
Индекс прибыльности (PI) = 7
Срок окупаемости (PP) = 28мес.
Рентабельность инвестиций (ROI) = 834%

Основные партнеры:
1. Производители и поставщики ресурсов
2. Сеть дистрибьютеров и дилеров

3. Производители газовых двигателей и генераторов
4. Поставщики автозапчастей

5. Производители и поставщики климатической техники
6. Застройщики
7. Производители быстромонтируемых зданий
8. Специализированные магазины

Основная деятельность:
1. Производство когенераторов
2. Производство тригенераторов
3. Производство генераторов

Основные ресурсы:
1. Персонал (инженеры, сборщики, установщики)
2. Материальные ресурсы (производственный цех объединяющий в себе производственные, складские, инженерные, тестовые и сборочные зоны)

Структура затрат:
1. Фиксированные издержки (аренда помещений, з/п персоналу, затраты на энергоснабжение производства)
2. Переменные издержки (материалы, стандартные и покупные изделия)
3. Ценностно-ориентированный подход (постоянное совершенствование продукта, повышение качества и увеличение экологичности продукции)

Достоинства предложения:
1. Автономное энергоснабжение с высокой эффективностью (электроэнергией, холодной и горячей водой)
2. Компактность установки не требующая дополнительных помещений
3. Снижение стоимости кВт*ч энергии по сравнению с центральным энергоснабжением
4. Снижение выбросов в окружающую среду
5. Дефицит предложения на рынке
6. Энергонезависимость клиента
7. Надежность работы в любых климатических условиях
8. Простота установки и обслуживания
9. Высокая эффективность круглый год

Отношения с клиентами:
1. Удовлетворение потребностей
2. Лояльность
3.Сервис
4.Улучшение
5.Маркетинг
6. Качество
7.Поддержка

Каналы продвижения:
1. Собственный отдел продаж
2. Веб-сайты
3. Event-маркетинг
4. Партнеры
5. Телемаркетинг
6. Тендерные площадки
7. Реклама и PR в СМИ
8. Социальные сети
9. E-mail маркетинг
10. YouTube и другие площадки для размещения видео-контента

Сегменты клиентов:
1. Владельцы частных домов
2. Off the Grid поселения
3. Застройщики
4. Коттеджные городки и садовые сообщества
5. Владельцы малых предприятий
6. Владельцы отелей
7. Фермеры
8. Владельцы СТО и автомоек
9. Владельцы магазинов
10. Ремонтные службы
11. Охранные службы
12. Гос. структуры

Источники дохода:
1. Доход от розничных/оптовых сделок продукции компании
2. Доход от реализации особых пожеланий клиентов
3. Продажа лицензии на производство установок
4. Доход от розничных/оптовых сделок смежной продукции

Общий прогноз
Мы ориентируемся на рынок энергогенерирующих установок не подключенных к сети, что обусловлено дефицитом предложения когенерационных установок на этом рынке, а существующие решения не могут в полной мере удовлетворить потребителя, ни по эффективности, ни по надежности эксплуатации.
Мы стремимся стать крупными игроками на европейском и канадском рынках в энергомашиностроительной отрасли. Мы хотим стать компанией, которая обеспечит автономное энергоснабжение каждого клиента.
К тому же, мы хотим добиться признания, как компания, которая является новатором в нашей отрасли и постоянно находится в поиске новых идей и решений.
Следующее, что поможет выделиться нам на рынке - это высокий профессионализм. Мы уверены в том, что клиенты, обратившиеся к нам останутся довольны, т.к. наша продукция является высокоэффективной при существенно меньшей цене за 1kW суммарной энергии, при этом одна установка может обеспечивать одновременно тремя видами энергии.
Мы будем стремиться к тому, чтобы в будущем наша компания стала лидером на рынке Европы и Канады по micro-CHP / CCHP как среди установок не подключенных к сети, так и среди установок подключенных к сети.
Главными характеристиками нашей компании будут постоянное совершенствование продукта и методов производства.
Мы будем считать, что добились определённых успехов после того, как у нас получиться завоевать доверие клиентов и крепко закрепиться в данной нише бизнеса.
От конкурентов нашу компанию будет отличать одновременное производство трех видов энергии в одной компактной установке со среднегодовой эффективностью около 90%.
Основная задача компании – достичь стабильного ежемесячного уровня продаж в 150 000 EUR к 01.01.2021г.
Причем сумма прибыли в них будет составлять 25%.

Достичь таких показателей мы собираемся благодаря:
выходу на новые рынки
выпуску новых продуктов
увеличению объемов продаж
предложению дополнительных опций

В период становления бизнеса, мы столкнемся с такими проблемами, как инновационный, малоизвестный продукт. Для решения этой проблемы мы воспользуемся всесторонним распространением информации о нашем продукте и формированием положительного мнения.

Для реализации проекта нам необходимо финансирование в размере 250000$, которое включает в себя затраты на достижение безубыточной работы компании и инвестиции на приобретение оборудования и капитальный ремонт помещения. Данные средства необходимы для организации производства когенерационных и тригенерационных установок, а также подготовку продукта к реализации.
Статьи расходов:
- расход денежных средств на приобретение внеоборотных активов (Приобретение оборудования 79000$, капитальный ремонт помещений 11000$);
- затраты на материалы и покупные изделия;
- управленческие расходы (арендная плата, эксплуатационные расходы, затраты на электроэнергию, прочие коммунальные платежи, затраты на охранную и пожарную службы, Прочие производственные и административные расходы);
- коммерческие расходы (затраты на рекламу и маркетинг, затраты на сертификацию, затраты на Dropbox plus, затраты на Linkedin Sales Navigator, затраты на online магазин и вебсайт);
- фонд заработной платы;
- налоги.

Вознаграждение инвестора (% от чистой прибыли) = 30%
За 5 лет в соответствии с бизнес-планом дивиденды инвестора составят около 670 000$

Возможный риски:
- невыполнение запланированных работ, не достижение плановых объемов производства;
- недополучения выручки в результате не достижения планового объема продаж или снижения цены реализации относительно запланированной;
- изменение конъюнктуры рынка, потеря позиций на рынке, изменение цен.

Представлення перших зразків микро-ТЭЦ нашої розробки на осінньому будівельному форумі "Галицькі Експозиції" 2014 року.