УКРТЕЛЕКОМ - Крупнейший в Украине национальный оператор фиксированной связи, 92,79% акций которого принадлежат ООО «ESU» (EPIC Services Ukraine). «ESU» - дочернее предприятием австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC.
Целевой рынок: Интернет доступ + IPTV.
Доля рынка: Интернет- 23%; продажи ~ 291,6 млн.грн/квартал; Рост +20% в год. IPTV - услуга готова к запуску на рынок.
Масштаб конкуренции: Региональный (Херсонская область); локальный (районные центры, а также сельская местность).
Сейчас сеть охватывает все областные центры, курорты и другие населенные пункты.
Целевая аудитория: корпоративные клиенты и бизнес абоненты, массовые клиенты, операторы и провайдеры телекоммуникационных услуг.
Оценка стратегических намерений: сохранение лидирующих позиций на целевых рынках в среднесрочной перспективе.
Характер действий: будет представлять собой комбинацию наступательных и защитных действий. Прежде всего, это связано с глубокой реструктуризацией компании новым собственником, который приобрел убыточное предприятие. Среди неотложных задач - основные направления инвестиций, стабилизация доходов от традиционной телефонии, оптимизация расходов, введение новой структуры управления, инвентаризация всех непрофильных направлений бизнеса.
Основными направлениями в Интернет-сегменте будут следующие:
Создание новой национальной сети передачи данных на базе технологии FTTx (подключение до 200 тыс.абонентов за 2012-2013);
оптоволоконные решения, потому что транспорт данных будет являться основным сервисом. Если посмотреть с точки зрения масштаба – когда есть огромная проводная сеть, есть канализация, есть вся инфраструктура, то логичным является это решение – «Upgrade»- модернизация;
Расширение абонентской базы существующей сети на базе ADSL-технологии в основном за счет предоставления недорогого доступа на скорости менее 2МБ/с в регионах, еще не охваченных данной услугой (около 700 тыс.новых абонентов за 2012-2013);
Укрепление базы корпоративных абонентов за счет предоставления «облачных» сервисов;
Внедрение новых услуг и сервисов, в первую очередь IPTV;
Создание нового пользовательского сайта с возможностью управления услугами в онлайн-режиме;
Передача на аутсорсинг некоторых сервисов и технологий.
Компания планирует инвестировать в свое развитие 3,2 млрд.грн в 2011-2013 годах: на расширение телекоммуникационной инфраструктуры и развитие перспективных услуг, а именно расширение сегмента широкополосного доступа к сети Интернет в областных и районных центрах, где есть АТС (Автоматическая телефонная станция), в т.ч. даже села по тысяче населения.
ЗАО «КИВСТАР ДЖ.ЭС.ЭМ.» - мультисервисный оператор в мобильном бизнесе, широкополосном доступе, цифровых медиа.
Целевой рынок: Интернет доступ + IPTV.
Доля рынка: Интернет- 6%; продажи ~ 77,7 млн.грн/квартал; Рост +43% в год.
Масштаб конкуренции: Региональный (Херсонская область); локальный (районные центры).
Целевая аудитория: массовые клиенты (физические лица, использующие телекоммуникационные услуги в личных целях, а также предприятия малого и среднего бизнеса).
Оценка стратегических намерений: Обогнать «Волю» по количеству абонентов ШПД и выйти на второе место, после «Укртелекома». Быть в группе лидеров на целевых рынках.
Характер действий: преимущественно наступательный, компания стремиться увеличить долю рынка через агрессивное расширение, ведет активную деятельность вытеснения «слабых игроков» с рынка.
С 2010 года к услуге подключено более 4 млн. домохозяйств в Украине. Для построения высокоскоростной сети по технологии FTTB, компания проложила свыше 10 тысяч километров связи.
Всего за 9 месяцев 2011 «Киевстар» инвестировал в развитие своей сети 1,476 млрд. грн. Инвестиции были направлены на развитие мобильной сети, в частности емкостей для обеспечения растущего трафика, а также на развитие фиксированного интернета по технологии FTTB.
Технологически услугу IPTV компания готова предоставлять, но у нее нет пока лицензии Национального совета по телевидению и радиовещанию. Как только лицензия будет получена, а это скорее всего будет к конце завершения проекта FTTB, Копания готова очень быстро ее внедрять. При этом технологическое решение и качество услуги IP-телевидения будет намного выше чем у «Укртелекома», основу трафика которой соcтавляет формат ADSL2+.
Число клиентов услуги «Домашний Интернет» растет благодаря ранее внедренной инновационной конвергентной оплате услуг — абонентская плата за Интернет в полном объеме может быть использована на услуги мобильной связи. Бизнес будет развиваться за счет продуктов, которые будут продаваться вместе с основным предложением по подключению Интернета.
Компания проводит комплексные работы по подключению к Сети по технологии FTTB зданий школ, а также предоставляет школам безлимитный трафик.
ВОЛЯ - Украинский общенациональный провайдер, предоставляющий комплексную мультисервисную услугу: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра. Акционерами провайдера являются одни из крупнейших инвестфондов мира: Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer - UGF III, SBF IV.
Целевой рынок: TV + Интернет доступ.
Доля рынка: Телевидение (TV) - 35%; продажи ~ 35 млн.грн/мес.; Интернет- 8%; продажи ~ 106,1 млн.грн/квартал; Рост +10.6% в год.
Масштаб конкуренции: Локальный (г. Херсон).
Целевая аудитория: массовые клиенты.
Оценка стратегических намерений: сохранить свою позицию в рейтинге путем увеличения доли рынка за счет расширения спектра и качества услуг.
Характер действий: преимущественно защитный.
Компания создала свою национальную сеть за счет поглощения в регионах основных провайдеров, которые имели развитую сеть. Воля объединяет провайдеров в 20 городах Украины и обслуживает около 1.7 миллионов абонентов.
Приоритетом компании на ближайшую перспективу является удовлетворенность клиентов. Цель компании предоставить клиентам лучшие продукты и лучший сервис. Пути решения - через улучшение обслуживания клиентов, благодаря упрощению процедур и повышению удобства процесса взаимодействия Клиент-Компания.
ВОЛЯ приступила к масштабному техническому перевооружению с целью улучшения качества услуг. На протяжении 3 лет компания инвестирует в техническое развитие около 300 млн. грн. (37,5 млн.$). Основные направления, в которые вкладывались и будут продолжать вкладываться средства, – это построение комплексной системы обслуживания абонентов в регионах, а также модернизация телекоммуникационных сетей с целью увеличения пропускной способности и повышения надежности предоставляемых сервисов.
Основой продуктовой концепции является сильное предложение: Цифровое ВИДЕО (в т.ч. HD) и Интернет в одном пакете.
В то же время на рынке мобильного доступа компания не видит для себя перспектив, поскольку выход на него потребует значительных инвестиций, на возврат которых понадобится не менее десяти лет.
ЧАО «МТС УКРАИНА» - крупнейший оператор связи на рынке Украины. 99% акций оператора принадлежат ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (Россия).
Целевой рынок: Интернет доступ- Мобильный 3G и фиксированный ШПД.
Доля рынка: Интернет, фиксированный ШПД: с декабря 2011 года выход на рынок;Интернет, мобильный 3G: - более 3 млн. пользователей.
Масштаб конкуренции: Региональный (Херсонская область); локальный (районные центры).
Целевая аудитория: массовые клиенты.
Оценка стратегических намерений: переместиться в лидирующую группу в сементе фиксированного ШПД; быть лидером отрасли в сегменте мобильного 3G Интернета.
В 2012-2013 году МТС продолжит реализацию стратегии «3i» - «Интеграция, Инновации и Интернет». Компания будет развивать комплексные коммуникационные услуги для всех сегментов абонентов, а также их продвижение с использованием интегрированных каналов продаж.
Характер действий: консервативное подражание действиям конкурентов (например, Киевстар на рынке фиксированного ШПД), обусловленное неопределенностью государственного регулирования отрасли и сложившихся правил игры на рынке.
Объем инвестиций Группы МТС в развитие бизнеса в Украине с 2003 года уже превысил $3 млрд. Компания покрыла мобильной сетью 98% территории Украины и построила самую крупную в стране национальную сеть 3G (технология CDMA), на базе которой работает сервис «МТС Коннект 3G».
Компания готова вкладывать средства в связь третьего поколения (UMTS) и в услуги четвертого поколения (LTE) или СDMA. Тем не менее Компания «МТС-Украина» планирует в начале 2012 года ввести в коммерческую эксплуатацию сеть высокоскоростной передачи данных EV-DO Revision B.
Рынок фиксированного ШПД интересен для компании, так он имеет хорошую динамику роста (~ 20% в год в доходах). Предполагается, что количество пользователей ШПД в МТС в фиксированном сегменте будет резко увеличиваться до 2013 гг. Там, где развитие доступа к «последней мили» в фиксированной связи дорого и экономически не обосновано, МТС планирует развивать услуги беспроводного широкополосного доступа в Интернет на базе развитой сети.
ООО «ЗЕОНБУД» - монополный провайдер, который обеспечивает переход Украины на цифровой стандарт TV вещания. Компания обеспечивает построение эфирной цифровой сети по всей Украине. Участием ООО "Зеонбуд" стопроцентно владеет компания "Planbridge Limited" (Никосия, Кипр).
Целевой рынок: Эфирное телевидение.
Доля рынка: Компания только вышла на рынок. Планируется, что сеть провайдера покроет 95% домохозяйств. В «Зеонбуде» рассчитывают, что к концу 2012 года 7 млн. из них будут пользоваться услугой «Цифровое ТВ».
Масштаб конкуренции: Региональный (Херсонская область); локальный (районные центры, села).
Целевая аудитория: Телевизионные компании, прошедшие национальный конкурс на вещание в выделенных мультиплексах; массовые клиенты в случае подачи в перспективе платного контента.
Концепция запуска цифрового ТV не предполагает взимания платы с абонентов за просмотр телеканалов. Источником дохода для Компании будут отчисления телеканалов.
Оценка стратегических намерений: быть монополистом отрасли в сегменте наземного (эфирного) цифрового вещания.
Характер действий:
Агрессивный c полной поддержкой правящей Власти. Трудно спрогнозировать состояние проекта с приходом Новой Власти. Хоть и в Бюджете на 2012 год правительство Украины предусмотрело 350 млн.грн. для покупки ресиверов для малообеспеченных семей, но нет гарантии, что жители Украины сразу начнут покупать set-top-box-ы для просмотра ТV через «Зеонбуд».
В строительство сети инвестируется около 1 млрд. грн. (150 млн.долларов). Сеть строиться с использованием вышек Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).