Предоставление в финансовый/оперативный лизинг высоколиквидной агротехники малым и средним с/х предприятиям, на короткий срок с высоким % аванса, на территории Украины.
Рынок
На мировом рынке доля лизинга в капитальных инвестициях в технику и оборудование составляет в развитых странах 20-40%, в Украине около 3-4%.
Доля лизинга в ВВП в Украине до кризиса 2008-2009 выросла до 5%, после кризиса с 2011 г. составляет около 3% и продолжает расти.
Проблема или Возможность
На сег. день в связи с кризисом некоторых стран, входящих в Европейский Союз, Европейским Центральным Банком введены новые нормативы по резервированию Basel III, связи с чем существенно сокращено финансирование как через банки так и через лизинг ведущими компаниями Украины.
При этом на рынке остается спрос намного превышающий предложение, т.к. моральный и физический износ с/х техники в Украине сохраняется на уровне 70-80%.
Поставщики С/х техники вынуждены давать отсрочки платежей для стимулирования продаж или продавать за 100% предоплаты (50-60% в портфеле продаж) , при том что у них самих постоянно сохраняется острый дефицит оборотных средств или у с/х предприятий, которые вынуждены перекредитовываться в связи с покупкой за 100%, при этом у них также острая нехватка фин. ресурса на посевную и уборочную кампании.
Решение (Продукт или Услуга)
На нач. этапе старт ап - короткий финансовый лизинг на 12-18 мес. под аванс 40-50% по скоринг модели, т.к. за год техника теряет 25% и аванс перекрывает все возможные риски при изъятии и перепродаже.
Преимущественно привлекательным является финансирование техники в лизинг в UAH и USD. (ставки - рынок/выше рынка).
Конкуренты
Первая 5-ка Лизинговых компаний может быть конкурентами(Райффайзен Лизинг, ОТП Лизинг, Unicredit Leasing, ING Leasing, VAB Leasing). Но все вышеуказанные ЛК - кептивные системные лизинговые компании, не мобильные и негибкие по отношению к клиентам, а также разработке и вывода новых продуктов, нацелены преимущественно на корпоративный бизнес своих материнских банков. Испытывают дефицит ресурсов в 2011-2012 гг. из-за кризиса в Евросоюзе.
Преимущества или дифференциаторы
1) скоринг модель анализа будущего Лизингополучателя;
2) 40-50% аванса;
3) короткие сроки фин. лизинга (12-18 мес);
4) после 1-2 лет деятельности - импорт техники (в т.ч. и б/у) под заявки и гарантии от клиента(в т.ч. частичная предоплата) с последующей перепродажей/лизингом техники, что в 2 р. увеличит рентабельность деятельности компании.;
5) договора обратного выкупа с поставщиками агротехники ( в случае неплатежей/изъятия обязательство поставщика выкупить поставленный ранее предмет лизинга по остатку задолженности лизингополучателя.
Финансы
EBIDTA - 30-35%, при инвестициях в UAH.
EBIDTA - 13-17%, при инвестициях в USD.
В зависимости от валюты финансирования лизинговых сделок.
Валюта финансирования зависит от валюты фондирования (инвестиций) с целью исключения валютного риска деятельности компании.
Предложение инвестору
70%/30% (обсуждается отдельно) ;
Инвестиции в собств. капитал (30-50 тыс. USD) окупаются через 3-4 месяца.
Инвестиции в основную деятельность - возврат через 1-1.5 года после предоставления услуги фин. лизинга.
IRR возможно рассчитать после определения стоимости инвестиций.
Макроэкономические - девальвация, в случае финансирования и лизинговых платежей с привязкой к USD, что может привести к неплатежам по договорам лизинга.
Операционные - возможны проблемы при изъятии в случае неплатежей, а также неполная или отсутсвие выплаты страхового возмещения при краже, полном ущербе и т.д.